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基礎知識

世界のREITに投資するETF「外国REITヘッジ無ETF(2515)」

REITとは

REITはReal Estate Investment Trustの略で、日本語なら不動産投資信託になるでしょうか。

投資家から集めた資金で不動産への投資を行い、そこから得られる賃料収入や不動産の売却益を原資として投資家に分配する金融商品です。

出所:SBI証券

魅力は高い分配利回りです。株式の配当利回りより高いREITが少なくありません。

特定のREITに投資することもできますし、REITを対象とした投資信託に投資することも間接的なREIT投資になるでしょう。

物件選びはインデックスにお任せする

とはいえ、どんな物件に投資するREITなら、リターンや分配が大きいのかは不動産に疎い筆者にはよくわかりません。

それでも、不動産市場からのリターンや分配を全く捨ててしまうのも残念な気がします。

そんな人には「REITインデックスがいいのではないか?」と思います。

決められた基準で銘柄選びをインデックス運営者が選んでくれるわけです。

先進国のREITに投資するETF(東証:2515)

私のように、物件選びをお任せしたいと考える人に向いているのではないかと思われるETFが東証に上場されています。

野村アセットマネジメントが運用する「NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信(2515)」です。

2017年12月11日に設定されていますから、約4年ぐらい運用されています。

2021年12月現在、インデックスプロバイダーが定義する先進国のうち、日本を除いた16か国のREITに投資しています。国別では米国が圧倒的に多いです。

野村アセットマネジメントはJ-REIT ETF(1343)で日本のREITを取り扱っているため、敢えて日本以外のREITに投資するETFを別途設定したのかなと思います。

日本のREITであれば、直接投資も容易ですが、外国のREITとなると直接投資がなかなか容易ではないこともあるだろうと考えると、2515はありがたく感じます。

信託報酬率は0.1870%、年4回の分配があります。

実は筆者はSNSでこのETFを知り、それ以来毎月10口ずつ定期的に買っています。10口であれば13,000円程度ですので、比較的お手軽です。

また、年4回の分配は、お小遣いをもらうような感覚で今のところ定期的に買うことを楽しんでいます。

実は過去1年が高パフォーマンス

しかも先日気づいたのですが、過去1年のパフォーマンスが非常にいいのです。

試しに東証に上場しているS&P500連動ETFである、「iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (1655)」と比較したところ、過去1年は1655を上回るパフォーマンスでした。

出所:日本経済新聞

これはあくまでも基準価額の推移で比較していますので、年換算で約3%程度の分配を含めるとさらに高パフォーマンスになるでしょう。

欠点は出来が薄いことです。1日1万口もできれば多い方です。

出所:日本経済新聞

薄商いが気になるようなら避けたほうがいいかもしれません。

出来高が少ないことのデメリットは?

出来高が少ないということは、そもそもあまり取引されていないことを意味します。

つまり、買いたい価格で買えなかったり売りたい価格で売れなかったりするリスクがあるということです。

流動性リスクが高いと言い換えることもできます。

サテライト投資の対象には悪くないかもしれない

過去1年では好調でしたが、設定来で1655と比較すると、やはり見劣りします。

REITはあくまでも不動産セクターのみへの投資になりますので、ハイテクグロースがけん引したS&P500には長期では勝てないということでしょう。

出所:日本経済新聞

個人的には、長期のリターンだけではなく薄商いも含めてコアの投資には向かないかなと思いますが、サテライトで少し持っておくには悪くない商品のように思います。

コア投資・サテライト投資とは?

コア投資は保守的・安定的に運用することを指し、サテライト投資は積極的・攻めの姿勢で運用することを指します。

また、投資にインカムを求めている場合には好都合ではないでしょうか?

筆者は今50代で、迎える老後に備えて少しずつインカムを増やしたいと考えており、どこかでぐっと下げるような局面があれば、まとめて買ってみたい商品の一つです。

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おせちーず

おせちーず

CFP、FP1級、日本証券アナリスト協会認定証券アナリスト

#セミリタイア #サイドFIRE な"ゆるワーカー"/CFP、FP1級、日本証券アナリスト協会認定証券アナリスト/TOEIC950/サッカーは雑食だけど川崎Fサポ/MBAホルダー/がんサバイバー/投資歴約31年/旅/某大学非常勤講師 #優待 #おせちーずファーム #花「おせちーず」は自宅のぬいぐるみたちの総称 | フォロワー7,700人(2021年11月時点)

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コメント

  1. 2021.12.24

    […] 世界のREITに投資するETF「外国REITヘッジ無ETF(2515)」 […]

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